1840. Sur l'île de Dante's Cove, Grace Neville et Ambrosius Vallin sont sur le point de se marier.
Sadia, la mère de Grace, ne fait pas confiance au jeune homme qui est venu plusieurs fois chez elle pour courtiser sa fille avec de beaux présents (entre autres une mystérieuse poupée de porcelaine que la vieille femme s'empresse de détruire), mais l'amour de sa fille pour Ambrosius est si fort qu'elle ne peut qu'accepter.
Bien qu'heureuse, la jolie aristocrate est anxieuse à l'idée de se marier avec le jeune homme. En effet, elle est non seulement beaucoup plus âgée que lui, mais elle a également peur qu'il finisse par se lasser de sa beauté et lui préfère une jeune femme beaucoup plus fraîche. Elle admire d'autant plus Ambrosius du fait qu'il veuille attendre leur nuit de noces pour consommer leur mariage.
Ce qu'elle cache à son futur mari, c'est qu'elle est une sorcière du Tresum, une sorcière aux pouvoirs immenses. Ainsi, lorsqu'elle constate qu'une jolie jeune femme fait de l'oeil à son futur époux, elle n'hésite pas à la désintégrer de son regard destructeur.
Mais Grace est loin de se douter qu'Ambrosius lui cache lui aussi plusieurs secrets. Le jeune homme est lui aussi un sorcier, et s'il veut se marier avec elle, c'est uniquement parce qu'il veut posséder ses pouvoirs. Grâce à la poupée de porcelaine qui était enchantée, il a rendu Grace amoureuse de lui.
De plus - et c'est là le point crucial de l'histoire - si Ambrosius ne veut pas faire l'amour avec sa fiancée, ce n'est pas parce qu'il est d'une conduite exemplaire pour l'époque, mais uniquement parce qu'il préfère les hommes! Et c'est ce que Grace va très vite découvrir...
Alors qu'elle retourne dans la demeure d"Ambrosius pour y chercher un gant qu'elle avait égaré, elle surprend son cher et tendre, nu, en compagnie de Raymond, son serviteur. Sa colère et sa rage sont tels qu'elle envoie l'amant de son fiancé en enfer.
Mais rien ne peut apaiser sa souffrance. Même si la poupée de porcelaine est cassée, elle est toujours amoureuse du jeune homme. Elle décide de se venger d'Ambrosius. Lui qui se trouve si irrésistible et qui aime tant son reflet, elle lui trouve la punition idéale: elle le transforme en vieillard et lui lance une malédiction: enfermé dans le sous-sol de sa demeure face à son reflet, il ne sera libéré de sa misérable apparence que le jour où un beau jeune homme lui donnera un baiser...
Lorsque Sadia demande à sa fille où est Ambrosius, cette dernière lui ment, disant qu'elle l'a tué. De toute façon, Ambrosius était inutile. Sadia répète à Grace que la seule chose qui compte, c'est qu'elle tombe enceinte d'une petite fille, peu importe avec quel homme, car, selon le livre du Tresum, seule une fille peut recevoir les pouvoirs du Tresum de génération en génération. De plus, l'homme est sacrifié après la naissance de la petite fille. Grace comprend alors que sa mère a tué son père pour qu'elle possède les pleins pouvoirs, les pouvoirs de la lune et de l'eau.
Cependant, Sadia a commis une erreur. Elle a eu une deuxième fille après Grace, nommée Diane. Cette dernière entretenait un rapport privilégié avec son père. Avant d'être tué, il confie
à Diane un livre ressemblant trait pour trait au livre du Tresum de sa mère. Son père lui explique qu'il existe deux livres du Tresum: un livre réservé aux femmes qui manipulent la lune et l'eau, ainsi qu'un autre réservé aux hommes qui manipulent le soleil et le feu.
Quelques années plus tard, ayant appris que Grace avait enfermé Ambrosius dans les sous-sol de l'hôtel, Diane se rend auprès de Ambrosius et, grâce au livre du Tresum masculin, lui apprend tout ce qu'il doit savoir pour être aussi puissant que Grace et ainsi l'affronter dès qu'un jeune homme l'aura libéré par un baiser...
